修复行情在时间和空间上有望好于巴中回收烟酒市场预期
昨日，巴中烟酒回收行业上涨0.76%，涨幅位居行业前列，老白干酒、顺鑫农业、贵州茅台等几只白酒股上涨超过1%。白酒估值向下空间有限，基本面持续向好，白酒股的反弹将持续，前期回调幅度较大、时间较长，巴中烟酒回收市场预期重整后，修复行情在时间和空间上有望好于巴中回收烟酒市场预期。预计白酒板块三季报业绩将维持稳健增长，不乏投资机会。
不过，近期巴中回收烟酒行业政策变化的预期或者烟酒回收行业变化的措施，使得此类个股的投资逻辑出现较大的变化。前些时间，带量采购让医药股走下价值投资的“神坛”。近期，白酒股的产业投资逻辑也出现了变化的可能性。这些信息的叠加，使得医药股、白酒股出现急跌，也使得今年以来的白马股、蓝筹股的价值投资主线出现了松动，从而使得A股市场筹码迅速松动，做空压力也就随之涌来。
除了补跌的行为未造成市场恐慌氛围之外，还有这么两个因素，一是不少边缘化个股的跌幅较大，有提前调整到位的态势，尤其是那些总市值跌进20亿元、15亿元的个股更是成为近期市场热钱参与的核心品种。此类个股的率先企稳反弹为市场注入了企稳的能量。二是传统产业股，包括稳增长主线的基建板块、巴中回收烟酒价格上涨的油气板块，均是巴中烟酒回收市场的权重股，可以对冲白马股、蓝筹股回落的压力。
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